Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com VALE3, PETR4, bancos e varejistas

“Aguardamos a definição na Câmara e, quando chegarmos ao Senado, vamos colocar com maior agilidade possível”, disse Pacheco, após participar do 2º Simpósio da Liberdade Econômica, em Brasília (DF).

• Dow Jones: +0,26% (na abertura: -0,04%)
• S&P 500: +0,55% (na abertura: +0,27%)
• Nasdaq: +0,83% (na abertura: +0,51%)

O levantamento é da S&P Global. A atividade segue em território de expansão. Leituras abaixo de 50 mostram contração.

Os americanos vão às urnas hoje em um clima de descontentamento e divisão, com pesquisas de opinião mostrando que quase dois terços dos eleitores acreditam que o país está indo na direção errada sob o comando do presidente norte-americano, Joe Biden. Embora a economia dos Estados Unidos seja alvo de inveja no mundo industrializado, emergindo das paralisações causadas pela Covid-19 com forte crescimento do emprego e aumentos salariais, muitos americanos reclamam que esses ganhos foram engolidos pelos altos preços dos alimentos e das moradias. A promessa de Biden de retomar um regime de imigração mais humanizado do que o do ex-presidente republicano Donald Trump logo colidiu com a realidade de um aumento nas travessias ilegais na fronteira. A Suprema Corte alterou o cenário jurídico em torno do direito ao aborto ao derrubar o caso Roe vs Wade, inflamando uma das questões mais polêmicas da política norte-americana. E, apesar da promessa de Biden de que os EUA serviriam como uma força estabilizadora no mundo, os conflitos no exterior ofuscaram sua Presidência. Quem quer que triunfe na eleição — Trump ou a vice-presidente Kamala Harris — herdará o legado de um governo Biden que cumpriu algumas promessas, viu outras serem atropeladas pelos acontecimentos e algumas ainda foram apenas parcialmente cumpridas. (Reuters)

A leitura é da S&P Global.

Investidores em Wall Street começam a sessão do Dia da Eleição ainda com o pé atrás, aguardando os primeiros resultados saírem, mas torcendo por um equilíbrio de forças. “Estamos positivos no mercado, independentemente do que aconteça hoje à noite, hoje. Achamos que o Congresso será um Congresso dividido. Essa será a coisa mais positiva de todas”, disse à CNBC Alicia Levine, chefe de estratégia de investimento e ações.

• Dow Jones: -0,04%
• S&P 500: +0,27%
• Nasdaq: +0,51%

Segundo o autor da proposta, deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), o texto resulta de acordo entre os Poderes Executivo e Legislativo para aprimorar as regras das emendas parlamentares ao Orçamento.

Na visão do Bradesco BBI, a BB Seguridade (BBSE3) apresentou “tendências decentes” no 3T24, mesmo ajustando a reversão nas provisões técnicas da Brasilprev. “Ainda assim, estimamos que, ao ajustar os resultados da Brasilprev pela reversão de R$ 167 milhões em provisões técnicas, o lucro líquido da subsidiária ainda teria ficado cerca de 8% acima da nossa estimativa, ainda apontando para uma superação em relação ao consenso”. Os analistas acreditam que o mercado já antecipou uma revisão no guidance sobre o crescimento dos prêmios emitidos, e que o crescimento dos prêmios ganhos pode ter um impacto limitado para 2025, já que grande parte dos prêmios de seguro agrícola é cedida para resseguro. A classificação para a ação é outperform, com preço-alvo de R$ 43.

Banco teve aceleração no crescimento da carteira e queda das provisões; analistas seguem otimistas com ITUB4.

O ministro da Casa Civil se reunirá na tarde desta terça-feira com os ministros da Previdência, Carlos Lupi, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, dando continuidade às tratativas sobre corte de gastos, informou o Palácio do Planalto. De acordo com a Casa Civil, o encontro fechado — e sem previsão de entrevista ao final — será com os ministros e área técnica. Na segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez reunião para definir o pacote de medidas de contenção de gastos, mas o encontro terminou sem anúncio e com previsão de novos encontros de ministros para debater o tema. Também na segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas estavam adiantadas, prevendo um anúncio para esta semana. (Reuters)

O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse nesta terça-feira que é importante priorizar a aprovação completa da regulamentação da reforma tributária até o fim deste ano. Falando no 2º Simpósio Liberdade Econômica, em Brasília, Appy reconheceu o tempo curto para tal feito, mas disse acreditar que uma atuação conjunta entre governo, Congresso e setor privado pode levar adiante o desafio. “Temos um desafio em termos de tempo. O tempo é curto, mas acredito sim que nessa atuação conjunta do setor privado, do Parlamento e do governo, nós vamos conseguir levar a cabo com sucesso esse desafio”, disse. Os dois projetos de regulamentação da reforma tributária já foram aprovadas pela Câmara dos Deputados neste ano e agora seguem em tramitação no Senado. (Reuters)

O Ibovespa começa o dia em leve queda, aos 130,3 mil pontos, com todas as atenções voltadas para a eleição presidencial nos EUA, em dia de expectativa por uma série de balanços nacionais e pelo anúncio de medidas de contenção de gastos públicos. Os grandes bancos operam mistos, as ações de Vale (VALE3) sobem e de Petrobras (PETR4) caem. O dólar sobe levemente a R$ 5,78, e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. Os mercados estão nervosos sobre como as políticas comerciais protecionistas de Trump em particular podem alimentar a inflação e afetar as exportações no maior mercado consumidor do mundo. No entanto, pode levar dias para se conhecer o vencedor, e Trump já indicou que tentará contestar uma derrota, como fez em 2020. Na seara nacional, as atenções se dividem entre a possibilidade de um pacote fiscal e balanços de empresas. A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros para discutir medidas de contenção de gastos foi encerrada na véspera sem anúncio ou entrevista coletiva, com o Ministério da Fazenda apontando que o debate seguirá nesta terça. Em segundo plano, o Copom inicia hoje sua reunião de dois dias sobre política monetária. A taxa básica, que atualmente está em 10,75% ao ano, deve ter um aumento de 0,50 ponto percentual, de acordo com gestores de multimercados macro consultados pela XP. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,10%, S&P500 avança 0,17% e Nasdaq sobe 0,32%. (Felipe Alves)

O Ebtida (excluindo renda de capital) de R$ 725 milhões (+5% ano a ano) veio em linha com a estimativa do Morgan Stanley, de R$ 733 milhões, e a média de consenso (Bloomberg). O lucro líquido da Copasa (CSMG3), de R$ 368 milhões, veio ligeiramente acima da estimativa do banco, “principalmente devido a resultados financeiros melhores do que o esperado”. A classificação para a ação é equal-weight, com preço-alvo de R$ 22.

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“As pesquisas em estados indecisos continuam muito próximas para serem previstas. O Senado provavelmente será vencido pelos republicanos, limitando a probabilidade de uma vitória esmagadora de Harris (10% de possibilidades). Uma vitória esmagadora de Trump tem uma probabilidade maior (45% de possibilidades) e continua sendo o cenário mais significativo em termos de impacto econômico”, diz análise de Julius Baer. “A incerteza permanece sobre quando saem os resultados finais”.

Até ontem cerca de 80 milhões de eleitores, um terço do eleitorado, já havia votado. O dia das eleições nos EUA não é feriado e o voto não é obrigatório. Além dos votos para os cargos públicos, como presidente, deputados e senadores, cada estado realiza seus referendos e outras escolhas, o que faz ampliar o tempo para votar.

Estudo mostra participação crescente de emendas parlamentares no orçamento locais; pequenos municípios são os mais expostos.

O Itaú BBA refere-se mais especificamente aos dados de ARPU (Average Revenue Per Use) da TIM (TIMS3). “Graças ao rigoroso controle de opex, a TIM continuou a entregar expansão da margem Ebitda, que, juntamente com um capex menor, se traduziu em maior geração de fluxo de caixa livre. O resultado final superou as expectativas devido à taxa de imposto efetiva menor do que o esperado”. A classificação para ação é outperform, com preço-alvo de R$ 21.

O Bradesco BBI destaca “uma aceleração sequencial no crescimento de empréstimos individuais e indicadores positivos de qualidade de ativos em todos os níveis, com melhora nos índices de NPL”. A análise segue ressaltando que a margem do Itaú (ITUB4) com clientes para a operação brasileira permaneceu estável em 9,5%, enquanto seu NIM ajustado ao risco se beneficiou da reversão de provisão. Aumento de 5,8% nas despesas operacionais foi o principal ponto negativo do trimestre. A classificação para a ação é outperform, com preço-alvo de R$ 46.

Traders afirmam que a indefinição entre Trump e Kamala nos Estados Unidos traz apreensão, mas incertezas por aqui geram mais inquietações ao mercado.

Como o voto nos EUA não é obrigatório e a disputa à presidência está bastante acirrada, as campanhas estão se esforçando para que o eleitor compareça às urnas. “Sentimos que estamos em uma posição agora em que, se as pessoas que achamos que vão votar no presidente Trump votarem, então ele deve vencer. Então, é uma questão de conseguir isso. Está perto. Está muito perto”, disse um conselheiro sênior de Trump à CNN. “Odeio soar tão ridículo. ‘ah, é a participação’, mas é realmente nisso que tudo se resume e a única coisa em que estamos focados agora”. (com informações da CNN Internacional)

O controle do Congresso dos Estados Unidos está em disputa nesta terça-feira em eleições que podem mudar tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, deixando o Capitólio dividido entre os republicanos de Donald Trump e os democratas de Kamala Harris. O resultado desempenhará um papel importante na determinação da facilidade com que o vencedor da eleição presidencial norte-americana desta terça-feira governará até as próximas eleições para o Congresso em 2026. Analistas apartidários dizem que os republicanos têm uma boa chance de retomar o Senado, onde os democratas têm uma maioria de 51 a 49. Mas os republicanos também podem perder o controle da Câmara, onde os democratas só precisam conquistar quatro cadeiras para retomar o controle da Casa de 435 assentos. Como na eleição presidencial, o resultado provavelmente será determinado por uma pequena parcela de eleitores. A batalha pelo Senado depende de sete disputas, enquanto menos de 40 disputas na Câmara são consideradas realmente competitivas. “É incrivelmente acirrada”, disse Erin Covey, que analisa as disputas para a Câmara para o não-partidário Cook Political Report. (Reuters)

Aumento do call “dólar forte” e das posições vendidas em real também são destaques de relatório da XP.

Aquisição tem como objetivo aumentar a captura de sucata ferrosa cativa pela Gerdau por meio de canais próprios.

Operadores de câmbio buscavam se proteger contra grandes movimentos de preços que podem se seguir aos resultados da eleição presidencial dos Estados Unidos, levando a volatilidade implícita do euro e do peso mexicano ao nível mais alto desde o pleito de 2016. O euro e o peso mexicano são vistos como os mais sensíveis ao resultado da eleição, que há semanas está acirrada entre a vice-presidente democrata, Kamala Harris, e o ex-presidente republicano Donald Trump. Kamala e Trump permanecem praticamente empatados nas pesquisas de opinião e o vencedor pode não ser conhecido por dias após o término da votação. Analistas acreditam que as promessas de Trump sobre imigração, cortes de impostos e tarifas pressionariam a inflação para cima e elevariam os rendimentos dos Treasuries e o dólar, enquanto Kamala é considerada como a candidata da continuidade. (Reuters)

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 10,75% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 6 de novembro haverá um aumento de 0,50 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 0,50 pp da Selic fechou a 90 – ou seja, o mercado aponta 90% de chance deste cenário ocorrer.

 

Donald Trump e Kamala Harris previram a vitória enquanto faziam campanha na Pensilvânia e em outros Estados decisivos na segunda-feira, no último e frenético dia de uma eleição presidencial excepcionalmente acirrada nos Estados Unidos. A campanha teve eventos surpreendentes: duas tentativas de assassinato e uma condenação criminal para o ex-presidente republicano Trump, e a elevação da vice-presidente democrata Kamala ao topo da chapa depois que o presidente norte-americano, Joe Biden, de 81 anos, desistiu da candidatura à reeleição sob pressão de seu próprio partido. Mais de 2,6 bilhões de dólares foram gastos para influenciar a opinião dos eleitores desde março, de acordo com a AdImpact, uma empresa de análise. As pesquisas de opinião mostram Trump, 78, e Kamala, 60, praticamente empatados. O vencedor pode não ser conhecido até dias após a votação de terça-feira, embora Trump já tenha sinalizado que tentará lutar contra qualquer derrota, como fez em 2020. Ambos os candidatos previram a vitória ao convergirem para a Pensilvânia na segunda-feira para pedir aos apoiadores que ainda não votaram que compareçam no dia da eleição. O Estado oferece a maior parcela de votos no Colégio Eleitoral de todos os sete Estados decisivos que deverão determinar o resultado. (Reuters)

Valor total da operação soma 393 milhões de reais.

Modelo sugere que os pisos deixariam de ser atrelados à receita e passariam a ser vinculados aos limites de gastos do arcabouço fiscal.

Produção ficou em 79.233 boedp (barris de óleo por dia) no mês passado.

Previsto para ser enviado ao Congresso Nacional nesta semana, o pacote de corte de gastos obrigatórios será apresentado a outros ministérios nesta terça-feira (5), informou nesta noite o Ministério da Fazenda. Em nota, a pasta disse que a reunião desta segunda-feira (4) à tarde serviu para a discussão do quadro fiscal do país e o detalhamento das propostas em discussão pelo governo. “Nesta terça, outros ministérios serão chamados pela Casa Civil para que também possam opinar e contribuir no âmbito das mesmas informações”, informou a pasta.

Os preços do petróleo operam em alta, enquanto os mercados se preparam para as incertezas da eleição presidencial dos EUA, após subirem mais de 2% na sessão passada, já que a OPEP+ adiou os planos de aumentar a produção em dezembro e aliviou as preocupações com o fornecimento. As cotações do minério de ferro na China fecharam no nível mais alto em mais de duas semanas, sustentados pelo crescente otimismo em relação a mais estímulos da China, embora os fundamentos do principal ingrediente da produção de aço permaneçam fracos. Já o minério de ferro de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura subiu 1,09%, para US$ 105,05 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,29%, a US$ 71,68 o barril
• Petróleo Brent, +0,33%, a US$ 75,33 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +2,53%, a 791,00 iuanes (US$ 111,27)

Os mercados europeus operam com leves altas, enquanto os mercados globais se preparam para a eleição presidencial dos EUA. Na temporada de balanços, são esperados os lucros de empresas como Saudi Aramco, Adecco, Schaeffler, Deutsche Post DHL, Zalando, Hugo Boss, Bouygues, Ørsted, Vestas Wind e Fresenius Medical Care.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,24%
• DAX (Alemanha): +0,08%
• CAC 40 (França): +0,10%
• FTSE MIB (Itália): +0,20%
• STOXX 600: +0,07%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção definida, enquanto os investidores se preparavam para a eleição presidencial dos EUA e um possível corte na taxa de juros pelo Fed no final desta semana. Os benchmarks de ações chineses subiram mais de 2% para liderar os ganhos na Ásia. O Nikkei 225 do Japão saltou após um feriado, enquanto as ações na Austrália e na Coreia do Sul caíram.

O dia de conhecer o novo presidente dos Estados Unidos chegou, e o pré-mercado americano opera com leve alta nesta terça-feira (5), enquanto os investidores realizam suas últimas apostas sobre quem sairá vencedor da disputa acirrada entre a candidata democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. A atenção do mercado também estará voltada para o partido que dominará o Congresso após a eleição nos EUA, considerando que uma vitória expressiva de republicanos ou democratas pode resultar em mudanças significativas nos gastos públicos ou em uma grande reformulação da política tributária.

• Dow Jones Futuro: +0,10%
• S&P 500 Futuro: +0,14%
• Nasdaq Futuro: +0,23%

Todas as atenções estão voltadas para a disputa pela Presidência dos Estados Unidos nesta terça-feira, em dia de expectativa por uma série de balanços nacionais e pelo anúncio de medidas de contenção de gastos públicos. A volatilidade implícita nos mercados de câmbio aumentou nesta sessão, em uma indicação prévia do frenesi por vir nos mercados. No caso do euro/dólar, ela saltou para o maior nível desde novembro de 2016, assim como a volatilidade para o par dólar/peso mexicano. O dia da eleição nos EUA encerra uma campanha acirrada marcada por tentativas de assassinato contra o candidato republicano Donald Trump e pela desistênia do presidente Joe Biden em favor da democrata Kamala Harris, com as pesquisas mostrando os dois rivais pela Casa Branca virtualmente empatados. Os mercados estão nervosos sobre como as políticas comerciais protecionistas de Trump em particular podem alimentar a inflação e afetar as exportações no maior mercado consumidor do mundo. No entanto, pode levar dias para se conhecer o vencedor, e Trump já indicou que tentará contestar uma derrota, como fez em 2020. Na cena nacional, as atenções se dividem entre a possibilidade de um pacote fiscal e balanços de empresas. A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros para discutir medidas de contenção de gastos foi encerrada na véspera sem anúncio ou entrevista coletiva, com o Ministério da Fazenda apontando que o debate seguirá nesta terça. (Reuters)

Investidores em Wall Street operaram sem força o último dia de negócios antes das eleições dos EUA amanhã, mas optaram pela cautela. Os resultados das eleições desta terça-feira podem desempenhar um papel fundamental em como as ações terminam o ano, salienta a CNBC. Apesar da decisão se Trump ou Harris assumem o posto máximo do país, muitos dos tremores secundários do mercado podem depender mais fortemente de qual partido assume o controle do Congresso. Se o controle da Câmara dos Representantes e do Senado dos EUA for dividido, isso provavelmente significaria a manutenção do status quo. Uma vitória republicana ou democrata, no entanto, provavelmente seria acompanhada de uma vitória na Casa Branca para o mesmo partido e poderia significar novos planos de gastos ou uma revisão tributária. “A eleição nos EUA é incrivelmente importante, mas o processo provavelmente será incrivelmente barulhento. Um pouco de paciência e um plano podem fazer a diferença entre navegar pelo barulho e se perder nele”, disse o estrategista do Morgan Stanley Michael Zezas, em nota reproduzida pela CNBC.

O dólar encerrou uma sequência de seis altas seguidas frente ao real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em baixa de 0,35%, aos 103,91 pontos.

• Venda: R$ 5,783
• Compra: R$ 5,783
• Mínima: R$ 5,756
• Máxima: R$ 5,839

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 130.608,79
• Mínima: 128.128,13
• Diferença para a abertura: +2.394,04 pontos
• Volume: R$ 21,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): +1,87%
• Semana: +1,87%
• Novembro: +0,62%
• 4T24: -0,99%
• 2024: -2,74%

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