Strategy anuncia emissão de US$ 500 milhões em ações que pagam dividendos de 10%

A Strategy (Nasdaq: MSTR; STRK) anunciou nesta terça-feira (18) a oferta pública de 5.000.000 (US$ 500 milhões) de ações da sua nova classe de Ações Preferenciais Perpétuas Strife (“perpetual strife preferred stock”). A emissão será com objetivo de comprar mais Bitcoin, como a grande maioria das dívidas que a empresa toma.

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De acordo com a Strategy, além de comprar mais Bitcoin, o financiamento também vai servir para capital de giro. Novamente, a empresa busca se financiar para acumular cada vez mais Bitcoin.

Sob liderança de Michael Saylor, a Strategy começou a adquirir Bitcoin em 2020, quando ainda era MicroStrategy. Desde então encontra maneiras de contrair dívidas ou firmar compromissos, com credores ou acionistas, para comprar mais Bitcoin.

Ações da Strategy que pagam dividendos

Portanto, dessa vez o financiamento vem por meio de ações preferenciais perpétuas. Elas contarão com dividendos acumulativos fixos de 10% ao ano sobre o valor de emissão. Os dividendos serão pagos trimestralmente, nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, a partir de junho de 2025.

Caso algum dividendo não seja pago na data programada, serão acumulados dividendos compostos. Os dividendos compostos terão uma taxa adicional de 100 pontos-base por ano, podendo chegar a um máximo de 18% ao ano.

A Strategy terá o direito de resgatar todas as ações preferenciais perpétuas caso o total de papéis em circulação seja inferior a 25% do volume inicial da emissão.

Além disso, caso ocorram eventos fiscais específicos, a empresa poderá efetuar o resgate antecipado dos títulos. Desse modo, pagando um valor em dinheiro equivalente à preferência de liquidação das ações, somado a quaisquer dividendos acumulados até a data do resgate.

Em caso de uma “mudança fundamental” nas condições do mercado, os detentores das ações preferenciais perpétuas terão o direito de exigir a recompra dos papéis pela empresa ao valor nominal acrescido dos dividendos acumulados.

Precificação e ajustes

O valor de liquidação das ações será inicialmente de US$ 100 por unidade. O ajuste destes valores será diariamente com base em três fatores:

• O valor nominal inicial de US$ 100 por ação;
• O preço de venda mais recente registrado no pregão imediatamente anterior;
• A média aritmética dos preços registrados nos últimos dez dias úteis.

A Strategy vem reforçando sua estratégia de incorporação de Bitcoin ao balanço patrimonial e, com essa nova captação, pretende ampliar ainda mais suas reservas da criptomoeda.

A iniciativa reflete uma crescente tendência de adoção institucional do Bitcoin como ativo estratégico. Enquanto isso, busca oferecer aos investidores uma nova forma de exposição ao ativo através de instrumentos financeiros tradicionais.

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