Gol fecha acordo com último credor e prepara saída do Chapter 11

Companhia prevê sair da recuperação judicial nos EUA até junho (Divulgação/ Gol)

A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta quinta-feira (8) que firmou um acordo com seu último grande credor, a gestora Whitebox Advisors LLC. O entendimento encerra uma disputa relativa à remuneração dos detentores dos títulos sêniores conversíveis com vencimento em 2024, dentro do processo de reestruturação financeira da empresa conduzido nos Estados Unidos.

Com o acerto, a Gol dá um passo decisivo para concluir sua recuperação judicial sob o Chapter 11, mecanismo da Justiça norte-americana que permite a reorganização de empresas endividadas, e projeta encerrar o processo até junho deste ano. A companhia informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que o novo acordo garante o apoio de seu último stakeholder econômico relevante, viabilizando a apresentação de um plano de reestruturação consensual.

A Whitebox também concordou em aderir ao Acordo de Apoio ao Plano, que já conta com o aval da Gol, do grupo controlador Abra Group Limited e do Comitê Oficial de Credores Não Garantidos. O plano ainda passará pela aprovação do Tribunal de Falências dos EUA.

Entre os ajustes previstos na proposta, está a modificação das distribuições aos detentores de reivindicações gerais não garantidas, respeitando uma lógica de devedor por devedor.

Segundo a Gol, o plano resultará na eliminação ou conversão de até US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras e mais US$ 850 milhões em outras obrigações. A reestruturação, no entanto, acarretará uma significativa diluição da participação dos atuais acionistas, ainda que resguardado o direito de preferência conforme previsto na legislação brasileira.