Gol adia prazo de financiamento de US$1,9 bi por incertezas causadas por tarifas de Trump

O financiamento é considerado essencial para a conclusão do processo de recuperação judicial da empresa nos Estados Unidos. (Divulgação/Gol)

A Gol anunciou nesta terça-feira (15) que o aumento da volatilidade nos mercados de capitais internacionais, provocado pelas tarifas de importação anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez a companhia aérea adiar o prazo para que investidores apresentem propostas vinculantes para um financiamento de US$1,9 bilhão. O novo prazo, inicialmente previsto para 19 de abril, foi prorrogado para 15 de maio.

O financiamento, conhecido como “financiamento de saída”, é considerado essencial para a conclusão do processo de recuperação judicial da empresa nos Estados Unidos. A Gol afirmou, em comunicado ao mercado, que os investidores foram notificados da mudança pela Seabury Securities, banco de investimento que assessora a companhia no processo. A notificação foi enviada em 4 de abril, dois dias após o anúncio das tarifas por Trump, que gerou forte instabilidade nos mercados globais.

A empresa destacou ainda que a divulgação da mudança no cronograma é obrigatória por conta do processo de reestruturação em curso. Segundo a Gol, caso as condições de mercado melhorem nos próximos dias, o prazo para os compromissos vinculantes dos investidores “será antecipado”.

Antes da prorrogação, a Seabury havia estabelecido de forma preliminar as condições financeiras do financiamento, com um cupom de 13,875%, desconto de emissão (OID) de 1,5% e taxas de compromisso variáveis conforme o valor investido. A audiência de confirmação do plano de recuperação está prevista para 20 de maio.