De família que construiu carreira em instituição financeira, ela hoje gere R$ 620 mi

O pai trabalhava em um banco, lotado numa agência bancária da capital paulista. “A gente criança queria falar com ele, mas minha mãe dizia que naquela hora ele estava no cofre”, lembra Paula Passos.

Ela se perguntava o que significava “estar no cofre”. Um dia foi levada pelo pai à agência e aproveitou para saber o que era isso que a mãe tanto falava. O tal cofre era uma área específica dentro da agência e, ali, Paula descobriu que os funcionários faziam a compensação física de cheques, com conferência manual do saldo do cliente.

“Sou filha de bancário. Minha família construiu carreira dentro de instituição financeira”, conta. De seus três irmãos, dois desenvolveram profissão em bancos. O tio chegou a ser alto-executivo de instituição financeira internacional no Brasil e dois primos foram operadores de pregão.

No DNA

“Está muito no nosso DNA viver esse mundo”, afirma Paula, que lembra que muitas das conversas quando a família se reunia era em torno de temas ligados ao sistema financeiro.  “Comecei em banco em 1999, no Sudameris, que não opera mais no Brasil”, conta.

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Naquela época, o mercado financeiro ainda não havia tido um boom de segmentação e o setor era altamente concentrado. “Comecei como trainee, foi minha primeira experiência. Com o passar dos anos fui assumindo funções de liderança dentro das instituições, sempre comandando equipes voltadas ao atendimento a clientes private”, recorda.

Paula Passos passou ainda por um banco tradicional brasileiro e outro de reputação global, nas áreas de clientes de alto poder aquisitivo. “Minha carreira solidificou bastante, principalmente na parte de gestão de investimento de operações internacionais”, diz.

“No entanto, tinha sensação que não conseguia exercer 100% do que a gente entendia como uma assessoria de investimentos”, complementa. Segundo ela, não se permitia circular por toda a vida financeira do cliente ou, como ela mesmo diz, “atender o ecossistema financeiro inteiro”.

Serviço completo

De 2016 para 2018, Paula Passos foi entendendo como poderia entregar um serviço completo. Largou a instituição financeira que trabalhava e resolveu empreender.

“Foi então que decidi fazer essa transição para o modelo de assessoria. Foi uma transição de muito sucesso e eu estou muito feliz. Comecei no boom ali em 2018”, ressalta.

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Em maio de 2018 ela fundou a Fênix Invest. “No final de 2021, mais uma vez, por uma transformação de mercado e consolidação que começou a ter, a gente entendeu que fazia sentido se juntar, trazendo a operação da Fênix para dentro da Davos, que estava mais estrutura em termos de mesa de investimentos, com outras verticais de negócios”, relata.

TOP 100

Formada em administração, com MBA em finanças e pós-graduação em gestão de negócios, além de extensão em finanças pela University of La Verne da Califórnia (EUA), Paula Passos, 48 anos, é hoje sócia financeira sênior da Davos e integra o Top 100 de assessores de investimentos no Brasil, na última lista divulgada pela XP.

“Estar no Top 100 é muito importante pois se faz parte de um grupo restrito de pessoas em um universo muito grande. Quando olho para entender o que me diferencia, percebo que é importante continuar buscando um serviço de excelência. A gente tem que se atualizar sempre”, afirma. Paula tem sob custódia R$ 620 milhões.

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Ela ressalta que o mercado financeiro é muito diferente do que quando começou, mas que o relacionamento com o cliente foi o principal trabalho que fez para se manter ativa no setor.

“As evoluções hoje são muito mais rápidas do que a gente viveu em outras épocas”, diz. Ela acha que o mercado financeiro avançou muito no Brasil, mas ainda esbarra numa questão cultural de como o brasileiro enxerga o mercado financeiro.

“O cliente, na média, é muito acostumado a ter uma pessoa para falar de cada coisa, de investimentos, de crédito, de seguro. Mas a gente tem conseguido avançar, mostrando ao cliente que ele pode centralizar a vida financeira dele em uma única pessoa”, afirma.

“A gente está numa fase de consolidação do setor. Estamos trabalhando muito para o cliente de forma incansável todo dia para mostrar a qualidade que temos”, conclui.

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