Actis e GIC propõem oferta para fechar capital da Serena a R$ 11,74/ação; SRNA3 salta

SÃO PAULO (Reuters) – Fundos das gestoras Actis e GIC concordaram em realizar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para fechamento de capital da Serena Energia (SRNA3) e saída da companhia do Novo Mercado da B3, anunciou a geradora renovável de energia em fato relevante nesta quarta-feira.

O preço para cada ação objeto da OPA é de R$11,74, de acordo com o documento, representando um prêmio de 122,3% em relação à cotação das ações no encerramento do primeiro pregão do ano, e um prêmio de 24,6% sobre o preço médio ponderado das ações nos 30 dias anterior à data atual. Às 11h33 (horário de Brasília), os ativos SRNA3 subiam 7,13%, a R$ 11,42, nesta quarta (14).

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A companhia anunciou no primeiro trimestre um prejuízo líquido ajustado de R$ 1,82 bilhão, 5,66 vezes acima do resultado negativo de R$ 324 milhões

Ainda na operação, a Tarpon, que detém o equivalente a 20,3% do capital social total da Serena Energia, deve vender a totalidade de suas ações na OPA, apontou o fato relevante.

Foi celebrado um acordo de acionistas prevendo que, caso a OPA seja bem-sucedida, o FIP Actis controlará a companhia.

A transação tem como objetivo “simplificação da estrutura corporativa e organizacional da companhia, conferindo assim maior flexibilidade na gestão financeira e operacional das suas operações, aumentando, portanto, sua capacidade de realizar novos investimentos, incluindo projetos greenfield e brownfield no Brasil e nos Estados Unidos”.

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