Advance planeja tomar empréstimo com base em participação de US$ 1,2 bilhão na Reddit

(Bloomberg) – Um acionista da Reddit está buscando estabelecer uma linha de crédito utilizando uma participação acionária na empresa, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

A Advance Magazine Publishers, o braço do império de publicações da família Newhouse que possui a Conde Nast, está oferecendo 7,8 milhões de ações por valores que variam de US$ 145,38 a US$ 148,54 cada, o que poderia ser avaliado em até US$ 1,2 bilhão, disseram pessoas próximas ao caso. Essa faixa de preço representaria um desconto de até 8% em relação ao preço de fechamento da Reddit na quinta-feira, que foi de US$ 158,02 por ação.

Separadamente, a Advance está comprando derivativos das ações, o que lhe permitirá manter sua participação acionária enquanto cria a linha de crédito, afirmou uma das fontes.

As ações da Reddit caíram até 9,6% na sexta-feira, dando à empresa um valor de mercado de cerca de US$ 26 bilhões.

Os detalhes podem mudar e nenhuma decisão final foi tomada, disseram as fontes. O negócio foi reportado pela primeira vez no X pelo grupo Inner Circle Trading. Um representante da Advance encaminhou a Bloomberg para um registro regulatório feito na quinta-feira à noite sobre a linha de crédito e se recusou a comentar mais.

O acordo ocorre após o preço das ações da Reddit ter subido mais de 300% desde sua oferta pública inicial (IPO) em março, que arrecadou US$ 860 milhões. A empresa de mídia social licencia seus dados para treinar modelos de inteligência artificial e tem se beneficiado, ao lado de empresas como Arm Holdings Plc e Astera Labs Inc., do aumento do interesse dos investidores pela tecnologia.

Leia mais: Desempenho da Arm, Reddit e Astera Mostra a Força dos IPOs de IA.

Mais cedo na quinta-feira, um braço da Tencent Holdings Ltd. divulgou a venda de 654.979 ações da Reddit em 19 de novembro, resultando em um rendimento de $88,5 milhões.

© 2024 Bloomberg L.P.

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